操盘必读：9月5日证券市场要闻

　　国务院常务会议：坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具，引导金融机构将资金更多用于普惠金融，加大对实体经济支持力度。要着眼补短板，扩大有效投资，今年限额内地方政府专项债要确保9月底前发行完毕，10月底前全部拨付到项目，尽快形成实物工作量。

　　中国证券报：9月4日获悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组2日联合发布《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》。通知表示，各地互联网金融风险专项整治工作领导小组、网贷风险专项整治工作领导小组组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。

　　财政部网站：证监会与德国联邦金融监管局在对话后进一步签署了《衍生品监管合作与信息交换备忘录附函》；继担任青岛海尔在法兰克福首家D股上市发行人后，中欧所与欧洲期货交易所成立联合项目工作组，初步提出发行离岸A股指数衍生品有关方案。

　　深交所：2019年9月4日，本所决定安徽华信公司股票终止上市，并自2019年9月12日起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，本所对公司股票予以摘牌。

　　宏观经济

　　摩根大通：9月4日对外宣布，以人民币计价的高流动性中国政府债券将于2020年2月28日起被纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列，纳入工作将在10个月内分步完成。跟踪全球新兴市场政府债券指数系列的资产规模约2260亿美元，其中全球新兴市场多元化政府债券指数占2020亿美元，此次纳入的中国政府债券将在完全纳入后达到该指数10%的权重上限。

　　财政部、税务总局：发布关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告。公告所称部分先进制造业纳税人，是指按照《国民经济行业分类》，生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。申请退还增量留抵税额的先进制造业纳税人所要求符合的条件包括：增量留抵税额大于零、纳税信用等级为A级或者B级等。

　　澎湃新闻：有媒体报道称上海银保监局9月2日向辖内各信托公司下发《关于辖内信托公司报备新增房地产信托业务和通道业务相关要求的通知》，要求辖内信托公司定期报告两项业务的新增、到期和存量规模；明确新增单笔业务对机构整体业务规模的影响；适度严格开展符合信托本源的事务管理类信托和相关房地产资产证券化业务。一名上海的信托公司人士向记者表示，该公司确实收到了《通知》。

　　21世纪经济报道：近日，有来自银行业的消息人士透露，7月底，监管召集部分银行分管管理层前往北京开会，要求银行控制信用卡业务，下半年不得新增规模，不得下发考核指标。记者从另外两名银行业人士获悉，监管确实召集了这一会议，但是并未对每家行做出明确的控制要求，或许对每家银行作出的要求不一样。一位股份制银行相关业务人士透露，从行里的变化来看，目前暂时没有太大影响，考核指标也还没发生变化。

　　证券时报网：9月4日消息，上海市人民政府办公厅发布关于建立上海市金融稳定协调联席会议制度的通知，经市政府研究，决定将上海市落实互联网金融风险专项整治工作实施方案领导小组、上海市打击非法金融活动领导小组、上海市清理整顿各类交易场所领导小组合并，建立上海市金融稳定协调联席会议制度。

　　央行：9月4日，无逆回购操作，当日净回笼600亿元人民币，逆回购到期总量600亿元人民币。

　　Shibor:9月4日，隔夜Shibor报2.4450%，下跌6.80个基点； 1周期Shibor报2.6040%，下跌0.60个基点。

　　行业动态

　　新华社：记者9月4日从文化和旅游部获悉，未来5年，中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度，用于加快推进全国乡村旅游重点村建设，促进乡村文化和旅游产业提质升级。

　　证券时报：据报道，MLCC(片式多层陶瓷电容器)在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来，MLCC行业有望底部回暖，产业链公司盈利水平有望得到提升。

　　中证资讯：据报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性，与其他生物识别方式比较，手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势，目前技术已经比较成熟，商业化前景可期。相关公司有汉王科技、御银股份。

　　澎湃：近日，有消息称，三大电信运营商将于9月1日起暂停达量限速套餐。9月4日记者从上海联通客服处获悉，目前此类套餐还在正常销售，未接到停售的通知。另外，上海移动的工作人员也向记者表示，暂时没有听说停止销售该类套餐。目前三大运营商中，只有中国电信明确将停售达量限速套餐。不过，记者尝试拨打了上海电信客服热线，由于系统正在升级中，未能获得明确解答。

　　国家发改委：近日组织召开推进电力现货市场建设试点工作周例会，研究推进山东电力现货市场建设试点工作。会议还专题研究了修订市场建设方案和市场规则、制定发电企业固定成本回收市场机制、推进技术支持系统的优化调整、制定适应现货市场运行需要的市场监管办法等工作。

　　工信部：9月3日召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》大纲座谈会，辛国斌副部长在会议总结时，要求《规划》起草组充分吸收行业意见，抓紧修改完善《规划》。

　　股市聚焦

　　富时罗素：9月4日晚间宣布，富时中国A50新纳入中国国旅和上海机场，删除中国铁建和北京银行。同时，华泰证券、牧原股份、万华化学、中国重工、京东方A，进入备选名单，备选名单即刻生效，直到下季度成分股审核前，如果有一个或多个成分股被删除即选用上述备选股。该变更将于2019年9月20日星期五交易日收盘后(即2019年9月23日星期一)生效。

　　上海证券报：沉寂了一段时间的场外配资，伴随A股市场的不断上涨，似乎蠢蠢欲动，还衍生出了一种“科创板账户出借”的违规业务模式。部分配资公司网站显示，目前最大杠杆可达到10倍。业内人士提示，由于配资机构并非从事证券经纪业务的合法机构，没有内控、风控和外部监督，因而游离在法律监管的灰色地带，普通散户应该提高警惕，并选用合法渠道进行股市交易。

　　36氪：从接近交易的核心人士处获悉，阿里收购网易考拉的交易将于本周内完成交割，交易金额与此前报道的20亿美金一致，阿里有可能以部分股票+部分现金的形式支付。交易完成之后，网易考拉将被纳入天猫进出口事业部，品牌不变，未来的考拉CEO可能是天猫国际商品中心资深总监刘一漫。同时进行的还有阿里对网易云音乐的投资，但该投资与考拉收购案不存在直接关系，并不属于收购案的交换条件。

　　中国铁建：发布澄清公告称，分拆上市的相关条件及规定尚未最终明确，公司尚不能确定是否会最终满足证监会分拆上市的相关规定，且相关事项也未履行董事会、股东大会审议程序，铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素。

　　双塔食品：9月4日公告称，公司近期研发出了豌豆蛋白素肉月饼、豌豆蛋白素肉馅料部分产品，上述新产品的研发填补了国内豌豆蛋白素肉领域的空白，丰富了公司产品结构、延伸了产业链条。同时公告称，公司与珍肉(北京)食品科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将开展在植物蛋白肉领域的合作与创新。

　　新股申购：9月5日，五方光电。

　　新股上市：9月5日，瑞达期货。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：9月4日，受到外围市场下跌影响，早盘两市小幅低开，随后在大金融等权重股带动下震荡走强，国产软件和PCB等科技股也反复活跃，沪市表现明显强于深市。截止收盘，沪指涨0.93%，报收2957点；深成指涨0.69%，报收9700点；创业板指涨0.54%，报收1669点。沪股通全天净流入50.8亿元，深股通全天净流入6.18亿元。

　　龙虎榜：9月4日，机构参与龙虎榜中个股共涉及10只，其中4只被机构净买入，上述提及的华正新材被买入最多，为15759.04万元。另外6股被机构净卖出，卖出最多的是人民网，为26429.7万元。

　　港股：9月4日，香港恒生指数收涨近4%，创去年11月2日以来最大单日涨幅，地产股集体走强，九龙仓置业涨超12%、新鸿基地产涨近10%、新世界发展涨超10%，恒基地产、长实集团涨超8%。蓝筹股普涨，腾讯涨3.7%。MSCI香港指数收涨5.4%，创自2011年以来最大涨幅。

　　沪深港通：9月4日，北上资金净流入49.73亿元，连续五日净流入，个股方面，招商银行、格力电器、中国平安均获净买入超3亿元，万科A净买入2.36亿，五粮液再遭净卖出超4亿元。

　　融资融券：截至9月3日，上交所融资余额报5403.22亿元，较前一交易日增加0.62亿元；深交所融资余额报3805.7亿元，较前一交易日增加26.62亿元；两市合计9208.92亿元，较前一交易日增加27.24亿元。

　　楼市观察

　　南京市规划资源局：9月4日发布通知，为进一步提高行政审批效能，进一步优化营商环境，帮助企业加快经营性用地上市速度，近日，市规划资源局发布新局组建后的第一个规范性文件《关于进一步优化新取得建设用地使用权范围内临时建筑审批工作的通知》，对建设项目的施工用房、售楼处、堆料仓库等临时建筑的规划审批方式进行了大刀阔斧式的改革。该政策使得建设单位“拿地即开工”成为现实。

　　中新经纬：近期杭州、苏州、温州、南昌、郑州等地上调房贷利率，有的地区首套房利率甚至上浮25%。其中，据融360监测的苏州市17家银行分(支)行房贷利率中，9家银行首套执行基准上浮25%；二套房主流贷款利率水平为基准上浮30%。

　　国际资讯

　　英国央行行长卡尼：目前来看最糟糕的脱欧情形不如2018年严峻。在最糟糕的脱欧情形下，英国失业率可能升至7%，通胀升至5.25%。现在预计在最糟糕的脱欧情形下，英国GDP下降5.5%，此前预测为下降8%。

　　俄经济发展部长：俄罗斯在2024年以前可能就会进入世界前五大经济体之列。

　　俄罗斯能源部长：俄罗斯9月原油产量下降。俄罗斯9月原油产出将与减产协议的要求一致。

　　印度：数据显示，8月黄金进口同比大降，降幅达84%，进口量为14.8吨，相比7月的20.4吨也大幅减少。

　　伊朗总统鲁哈尼：称永远不会答应美国的双边谈判邀约。

　　汇率

　　人民币：9月4日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.1538，较上一交易日下跌247点，成交量为276.67亿美元。

　　期货行情

　　国内：截至9月4日下午收盘，国内商品期货多数收涨，红枣、沪银涨超4%，20号胶涨3.23%创上市以来新高，沪锡涨3.14%，橡胶涨超2%，铁矿石、焦炭、郑棉、玻璃、沪镍涨超1%。苹果、菜粕跌超1%，豆粕、沪铅跌0.5%。

　　海外指数

　　美国股市：截至收盘，标普500指数涨31.51点，涨幅1.08%，报2937.78点；道琼斯工业指数涨237.45点，涨幅0.91%，报26355.47点；纳斯达克指数涨102.72点，涨幅1.30%，报7976.88点。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7311.26点，比前一交易日上涨43.07点，涨幅为0.59%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5532.07点，比前一交易日上涨66点，涨幅为1.21%。德国法兰克福股市DAX指数报收于12025.04点，比前一交易日上涨114.18点，涨幅为0.96%。

　　亚洲：9月4日，韩国首尔综指周三收盘上涨1.12%，报1987.79点。日经225指数收盘上涨0.13%，报20652.07点。

　　机构论市