操盘必读：7月24日证券市场要闻

　　7月24日，今日盘前市场要闻包括：7月22日至23日，国务院总理李克强在上海考察。IMF再次下调世界经济预期，全球金融条件或进一步宽松。监管对29家“违规超配科创板”私募开罚单！超全部没收。据财新23日晚间报道，近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室依据孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉堵等问题，建议公安机关对其立案调查，孙宇晨已被边控。

　　每日精选

　　央视：7月22日至23日，国务院总理李克强在上海考察。李克强来到上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。他说，新片区是在过去五年自贸区实践基础上设立的，是开放的新扩大、改革的新进展，要抓住新机遇，对标国际先进水平，更大力度改革开放，完善空间规划，实现集约开发，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰，推动高质量发展。

　　国际组织(IMF)：7月23日发布的最新《世界经济展望报告》(WEO)中，预计2019年全球经济增长3.2%，2020年回升至3.5%，比4月WEO对今明两年的预测再均下调0.1个百分点。具体而言，IMF上调对美国2019年增长预期0.3个百分点至2.6%，预计美国2020年增速将放缓至1.9%。此外，WEO预计中国2019年和2020年分别增长6.2%和 6.0%。

　　中国：23日晚间，中国证券业协会发布公告称，决定将违规超额申购的29家私募机构、涉及139只产品列入限制名单。数据显示，25家科创板企业中，除了外，24家均出现了私募超配现象，超配或在5800万股左右。按照监管的要求，上述超配的股份市值4.11亿。据记者从私募人士处了解，上述超配股份的收益将捐赠给公益机构。

　　券商中国：据财新23日晚间报道，近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室依据孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉堵等问题，建议公安机关对其立案调查。称在持续整治互联网金融乱象背景下，孙宇晨已被边控。

　　宏观经济

　　第一财经：近日，MSCI中国研究主管魏震表示：“今年末，A股在MSCI新兴市场指数的占比即将接近4%，多数接受我们咨询的全球资产管理人(受托方)和资金拥有人(委托方)都在思考——未来究竟要如何配置中国股票？”魏震称，尽管中国目前已占全球经济总量及全球企业盈利产生地的16%，中国市场仅占全球市值加权指数的4%，无论是全球型还是新兴市场型基金，其投资组合中中国股票的权重都偏低。

　　国务院：印发《天然林保护修复制度方案》。到2020年，1.3亿公顷天然乔木林和0.68亿公顷天然灌木林地、未成林封育地、疏林地得到有效管护，基本建立天然林保护修复法律制度体系、政策保障体系、技术标准体系和监督评价体系。到2035年，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右，质量实现根本好转，天然林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高，为美丽中国目标基本实现提供有力支撑。

　　国务院：同意建立由发展改革委牵头的完善促进消费体制机制部际联席会议制度。主要职责为在党中央、国务院领导下，统筹协调促进居民消费扩大升级工作，加强消费形势监测分析，研究提出扩消费政策建议和年度重点工作安排，推动政策措施落实。

　　财新：近期，央行行长易纲接受专访，谈到了并轨改革的主要思路。“存贷款要分开走。”易纲表示，存款基准利率仍将保留相当长的时间，以免出现存款大战；贷款利率定价机制要进一步改革，贷款基准利率淡出，由市场化报价利率来取代贷款基准利率，同时参考中期借贷便利(MLF)等一系列市场化利率。

　　财政部：1-6月，国有企业利润总额18200.4亿元，同比增长7.2%。1-6月，国有企业税后净利润13537.6亿元，同比增长8.0%，归属于母公司所有者的净利润8295.5亿元。

　　银保监会：就《商业股权托管办法》答记者问时表示，对于股权托管，我们设置了过渡期，未托管的商业银行应在2020年6月底前按《办法》要求完成托管，已托管、但不符合《办法》要求的，应在同一时间期限内完成整改；对于股权确权，应当与股权托管工作同时进行，商业银行应在2020年6月底前完成不低于80%的股权确权，在2021年12月底前完成全部股权的确权(因特殊原因无法确权的除外)。

　　商务部外贸司：解读稳外贸政策措施表示，继续降低进口关税总水平，适时修订鼓励进口技术和产品目录，鼓励企业积极拓展关键零部件和先进技术设备多元化进口渠道。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，提高人民币结算便利程度。鼓励金融机构结合外贸企业实际需求，进一步扩大出口信用保单融资规模，不断提升外贸金融服务质效。扩大外贸信贷投放，引导各类金融机构加大对中小企业外贸融资及保险支持。

　　广州市国资委：下半年将推动改革政策落地实施，力争完成一批企业整合，新增4家职业经理人试点企业，力争完成广电计量IPO上市。此外，广州市国资委将落实下半年各项指标和计划，完成全年1194.4亿元项目投资，实现稳增长目标；鼓励市属国企深度参与大湾区建设，力争在产业、设施、资源共享方面实现新突破。

　　央行：7月23日，人民银行开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2977亿元，并开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元，两项操作合计4977亿元，与当日中期借贷便利(MLF)到期量5020亿元基本相当。开展上述操作后，银行体系流动性合理充裕，当日不开展逆操作。

　　Shibor:7月23日，隔夜Shibor报2.5620%，下跌10.78个基点； 1周期Shibor报2.6340%，下跌5.80个基点；2周期Shibor报2.7650%，下跌12.00个基点； 1个月Shibor报2.5910%，下跌0.10个基点；3个月Shibor报2.6280%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　工信部：回应5G应用时间表时表示，从产业链来看，无论网络还是从终端，都已经步入成熟阶段了。现在大概有一二十款手机基本上可以用了，到年底将会更多。设备要比终端更早一些，已经成熟了。目前，几个运营商都已开始部署网络，有的开始征集一些试验用户。

　　教育部：23日发布《全国青少年校园足球工作报告》提出，2019年计划遴选建设3000所足球特色幼儿园。同时，为培养幼儿足球教师，2019年7月全国校足办开展全国首届幼儿足球师资国家级专项示范培训，由英足总讲师授课，分别培训园教师各200名，并在示范培训后在全国启动培训。

　　交通运输部：7月23日介绍，目前全国日均ETC发行量约42万，是去年日均发行量的7倍。截至7月18日，全国ETC用户总量达到9151万，较去年底净增1495万，增幅19.5%。下一步将督促各地加快推进，确保10月底前具备全国联调联试条件。

　　中银协：发布的《中国资产托管行业发展报告(2019)》显示，截至2018年末我国资产托管规模创历史新高达145.76万亿元，全年资产托管收入为520.94亿元，存托比(托管规模/余额)为79.9%，托管系数(托管系数/银行业总资产)为55.8%。从各类产品托管规模构成看，银行占比最高为19.73%、信托财产占比为13.38%、保险资金占比为12.64%。

　　新华社：据介绍，为缓解生猪生产保供的压力，下半年四川将加大对生猪养殖的全方位支持，加猪种质资源保护、生猪养殖场的改造升级，稳定生猪生产。四川省农业农村厅、财政厅正会商《四川省2019年种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息实施办法》，定向支持生猪生产。2019年四川计划改扩建或新建畜禽标准化养殖场1000个，全面提升标准化规模养殖。

　　上证报：记者从业内获悉，国内有机硅单体厂家对外报价本周上调至20000元/吨，主流成交价达17500-18500元。此前的报价则在18000-19000元/吨。

　　股市聚焦

　　中国证券报：电光火石间，期权的总持仓奔上400万张的天量。7月24日是上证50ETF期权7月合约的到期日。截至7月22日的数据，上证50ETF期权总持仓仍高达398.64万张。其中7月合约持仓量207.45万张，成为多空“主战场”。这场多空对决，明天将会如何收场？

　　中证网：记者从券商人士处获悉，科创板的券源需通过来获取。目前实行转融通市场化费率、市场化期限的券商一共有9家，包括、证券、银河证券、、证券、证券、、和，其余券商暂未获得相关权限。多位券商人士表示，大部分科创板券源或被上述先期实行转融通市场化费率的9家券商所包揽。

　　券商中国：据格上财富数据统计，截止2019年6月末，证券类私募规模2.33万亿，其中百亿机构管理8621亿，占总规模的比例从年初的31.81%升至37%；而10亿以下规模占总规模的比则下降显著，从年初的25.62%下降到15.00%，头部效应进一步加大。

　　上交所：和舰芯片制造(苏州)股份有限公司终止科创板上市申请。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：7月23日，沪深两市早盘微幅高开，开盘后股指维持平盘震荡，以5G和国产芯片为首的科技股相对活跃，但市场依旧缺乏反弹主线，成交量逐渐萎缩。截至收盘，涨0.45%，报收2899点；深成指涨0.58%，报收9175点；涨1.25%，报收1534点。全天5亿元，深股通全天净流出5.54亿元。

　　：7月23日，日内，机构参与龙虎榜中个股共涉及5只个股，其中和被机构净买入，买入金额分别是6565.76万元和121.58万元。另外3股被机构净卖出，被卖出最多，为2698.3万元。

　　港股：7月23日，香港收涨0.34%报28466.48点，大市成交不足600亿港元。美图大涨近30%市值重回百亿港元，新产品海外受追捧。新城系走弱，跌超10%。

　　：7月23日，净流出4.06亿元。沪股通方面，净卖出4.24亿，净卖出0.94亿。深股通方面，净卖出5.02亿，净卖出3.34亿。

　　：截至7月22日，沪市两融余额为5503.87亿元，较前一日减少10.94亿元；深市两融余额为3576.80亿元，较前一日减少12.97亿元。两市两融余额合计9080.66亿元，较前一交易日减少23.91亿元。

　　楼市观察

　　券商中国：河南开封取消新房3年限售的文件被曝出仅一天就撤回！业内人士认为，开封限售松绑一日游，表明国家现在不允许地方政府明确放松楼市调控，预计暂时不会有城市跟进微调，建议地方政府出台政策前先预判政策效果，避免随意出台。

　　全美经纪人协会(NAR)：近日发布的报告显示，在截至3月底的一年中，外国买家共购入18.31万宗美国住宅，较之前一年的26.68万宗减少36%；总价值为779亿美元，较之前一年的1210亿美元减少36%。数据显示，在去年4月至今年3月期间，中国买家购入19.9万宗美国住宅，总价值为134亿美元，较之前的一年下降56%，是购买美国房屋规模降幅最大的国家。

　　国际资讯

　　环球时报：据路透社报道，美国总统特朗普周一与美国七家科技公司的CEO举行了会面，在会面中七家科技公司的CEO表示，要求美国商务部就这些公司向中为公司供货及时发放许可证。特朗普对此表示同意。据报道、公司、、谷歌、系统、和等公司的首席执行官出席了会议。

　　新华社：英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯·约翰逊23日当选执政党保守党领袖，将接任英国首相。据悉，约翰逊作为硬脱欧的代表人物，曾警告称，阻止无协议脱欧将会把主动权交到杰里米·科尔宾和工党手中。2018年，他因与特蕾莎·梅在脱欧问题上的分歧，辞去外交大臣职务。

　　：于巴西时间7月22日公布第二季度生产报告。报告称，随着北部系统出货量增长以及布鲁库图矿区恢复生产，淡水河谷铁矿粉产销情况在 2019 年第二季度末期得到显著改善。今年下半年，两大因素的综合影响将更为凸显。

　　汇率

　　人民币：7月23日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8794，较上一交易日上涨10点。

　　期货行情

　　国内：截至7月23日下午收盘，国内期市收盘多数飘绿，PTA封住跌停。、郑醇跌逾3%，线材、沪镍跌逾2%，铁矿、硅铁、沪铝、燃油、棉纱、沪铜、焦煤跌逾1%，沪铅、沪金、郑棉、锰硅、红枣、塑料、螺纹、焦炭、热卷等收跌。沥青、橡胶、PVC、玉米、菜粕、豆粕等收涨。

　　海外指数

　　亚洲：7月23日，日经225指数收盘涨0.95%，报21620.88点。韩国KOSPI指数涨0.39%，报2101.45点。

　　机构论市