【国际大宗商品早报】贵金属大幅回调国际油价冲高回落

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2019-09-21

　　新华财经北京9月6日电芝加哥期价5日收盘涨跌不一，受供应过剩拖累，美豆收跌超1%。国际5日冲高回落，尾盘小幅收高。其中WTI原油上涨0.04美元，收于每桶56.3美元；布油上涨0.25美元，收于每桶60.95美元。乐观情绪推动市场风险偏好回落，纽约5日大幅回调，纽约金价当日下跌34.9美元，收于每盎司1525.5美元，创下近三年最大单日美元跌幅。伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格5日多数上涨。

　　【农产品】

　　芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价5日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳3.5875美元，比前一交易日上涨0.25美分，涨幅为0.07%；小麦12月合约收于每蒲式耳4.6625美元，比前一交易日上涨5.5美分，涨幅为1.19%；大豆11月合约收于每蒲式耳8.615美元，比前一交易日下跌14美分，跌幅为1.6%。分析人士说，交易者空头回补操作助推小麦期价走高。美国大豆供应过剩而需求疲软的消息令大豆期价承压下跌。

　　消息面上，大宗商品和外汇经纪商INTL FCStone 4日晚间下调对2019年美国大豆单产的预估至48.3蒲式耳/英亩，高于8月1日的预估值47.2蒲式耳/英亩，对大豆期价形成利空。5日，该机构预测巴西2019/20年度大豆产量为1.2141亿吨，高于2018/19年的1.1507亿吨。同时，美国农业部预计巴西2019/20年度大豆产量为1.23亿吨。“在美国尚未与中国就大豆购买达成协议的情况下，中国可以自由购买南美洲的大豆，这将对美国大豆的出口需求形成抑制。”美国经纪商Midwest Market Solutions总裁Brian Hoops表示。(芝加哥分社记者张嫄)

　　【能源】

　　国际原油期货价格在5日冲高回落，尾盘小幅收涨。截至当天收盘时，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.04美元，收于每桶56.3美元，涨幅为0.07%。同日，11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.25美元，收于每桶60.95美元，涨幅为0.41%。

　　信息局5日公布的数据显示，上周美国商业原油库存为4.23亿桶，环比减少480万桶，库存水平与近5年平均水平持平。数据还显示，上周美国日均原油加工量为1740万桶，环比减少2.7万桶；炼厂开工率为94.8%，低于前一周的95.2%；上周美国日均原油进口量为690万桶，环比增加97.6万桶；上周美国日均原油产量为1240万桶，环比减少10万桶/日。

　　在线外汇经纪商OANDACraig Erlam表示，尽管国际油价在4日大幅上涨，但依然在区间内波动。美国石油学会(API)公布的数据显示上周商业原油库存温和上涨，这没有对油价带来利好。根据API在4日晚些时候的数据，上周美国商业石油库存意外环比增加了40.1万桶，而市场此前预期会环比下降250万桶至300万桶。美国普赖斯期货集团分析师菲尔。弗林在5日表示，API发布的原油库存数据抑制了油价在5日早间的上涨势头。尽管如此，上周库存的下降显示美国油品需求依然强劲。弗林同时说，由于飓风多里安沿美国东海岸北上，因而对美国原油生产的影响可以忽略，其对美国石油需求的影响更大。API在4日公布的数据显示，同期，上周美国库欣地区商业原油库存环比下降了23.8万桶，蒸馏油和库存分别环比下降了120万桶和87.7万桶。而能源信息局的数据也显示，包括商业原油、成品油、丙烷和丙烯在内，上周美国商业石油环比下降了490万桶。(北美总分社记者刘亚南)

　　【金属】

　　因市场风险偏好回升，纽约金价5日创近三年最大单日美元跌幅。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价5日比前一交易日下跌34.9美元，收于每盎司1525.5美元，跌幅为2.24%。分析人士说，贸易方面的乐观情绪推动当天纽约股市三大股指集体上涨，令黄金期价承压下跌。此外，美国公司当日公布的报告显示，8月美国私营部门新增就业岗位19.5万个，高于市场预期的15万个岗位。劳工部数据显示，在截至8月31日的当周，美国首次申领失业救济金人数环比增至21.7万人，仍处于历史低点。“美国经济状况没有预期的那么糟糕，预计美联储降息的步伐也会放慢一些，这对黄金期价形成利空。”Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani说。当天，12月交割的白银期货价格下跌74美分，收于每盎司18.807美元，跌幅为3.79%；10月交割的白金期货价格下跌20.5美元，收于每盎司963.7美元，跌幅为2.08%。(芝加哥分社记者张嫄)

　　伦敦金属交易所(LME)基本金属期货价格5日多数上涨。其中，3个月期铜日内上涨89美元或1.55%，收于每吨5840美元，为8月1日以来的最高价。本周截至周四LME铜注册仓单量已降至209650吨的两个月最低点。3个月期铝收于每吨1791美元，比前一交易日上涨21.5美元，涨幅为1.22%。金属分析师爱丽丝。梅森表示，期铝价格自2018年以来未能突破每吨2000美元，尽管可用库存接近十年低点的706675吨。她认为，保费高且原材料成本持续升高，是伦敦金属交易所铝价忽视基本面、并仍处于历史低位的原因。

　　不过，近期走强强劲的期镍5日出现大幅回落。截至收盘，3个月期镍收于每吨17495美元，比前一交易日下跌595美元，跌幅为3.29%。金属分析师阮迈表示，伦敦金属交易所的镍现货和3个月期货溢价已经进一步下跌至每吨15美元的三周低点，表明供应紧张已经有所缓解。Fastmarket的金属分析师威廉。亚当斯表示，镍的基本面已经发生了重大变化，自6月低点以来已经上涨了7200美元，涨幅达62%。这意味着目前市场已经做出了足够了的调整。未来市场可能会因进一步收紧而再次涨价，但短期已经达到超买状态。

　　其他金属方面，截至当天收盘，当天3个月期铅收于每吨2052美元，比前一交易日下跌3.5美元，跌幅为0.17%。3个月期锡收于每吨17390美元，比前一交易日上涨235美元，涨幅为1.37%。3个月期锌收于每吨2331.5美元，比前一交易日上涨17美元，涨幅为0.73%。(伦敦分社记者杨海若)

　　【日内重点关注】

　　Mysteel公布钢厂高炉开工率、产能利用率、钢厂盈、钢厂焦炭焦煤库存

　　Mysteel公布港口铁矿石库存情况、独立焦化厂库存

　　14:00 德国7月季调后工业产出月率

　　14:45 法国7月贸易帐

　　15:30 英国8月Halifax季调后月率

　　17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率

　　17:00 欧元区第二季度年率修正值

　　20:30 美国8月季调后非农就业人口及失业率

　　20:30 USDA周度出口销售报告

　　次日00:30 美联储主席鲍威尔发表讲话